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Como usar o CRM para atender seu cliente

Atualizado em 11 de novembro de 2026
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O CRM do Koter reúne os seus leads e o histórico de cada atendimento em um só lugar. Neste guia você vê como acompanhar os leads em lista ou em Kanban, cadastrar um lead novo, abrir a ficha do cliente e chamá-lo pelo WhatsApp.

Quem configura equipes, funil, fila e origens é o gestor. Se esse é o seu caso, veja o artigo Configurações do CRM.

1. Veja seus leads na lista

No menu lateral, abra CRM > Leads / Oportunidades. No topo ficam as visões Lista e Kanban. Na Lista, a tabela mostra o Nome e o telefone do lead, o Status (a etapa do funil), o Valor do negócio e o Consultor responsável.

  • Use a barra Buscar por nome ou e-mail para achar um cliente.
  • Use os filtros logo abaixo, como Período, Equipe, Consultor e Status, para refinar a lista. Limpar filtros volta à lista completa.
  • No rodapé, escolha quantos leads aparecem por página e navegue pelas páginas.
  • O botão Cadastrar (canto superior direito) cria um lead novo.

2. Acompanhe pelo Kanban

Clique em Kanban para ver os leads em colunas, uma por etapa do funil da equipe, como Em contato e Cotação enviada. O número no cabeçalho mostra quantos leads estão na etapa e, no rodapé, aparecem o valor e as vidas somados.

Cada card mostra o nome do lead, o vendedor, a data e uma área para Adicionar Tag. Se houver tarefa atrasada, o card avisa. Nele você tem ainda:

  • o lápis, para editar o lead;
  • o botão verde do WhatsApp, para chamar o cliente.

Use o filtro Equipe para ver só o funil do seu time.

3. Cadastre um lead

Clique em Cadastrar. No painel Criar lead, preencha:

  1. Nome do lead (obrigatório).
  2. Contato vinculado (opcional): busque um contato existente ou clique em Adicionar contato.
  3. Equipe e Status (obrigatórios): a equipe que atende e a etapa inicial do lead.
  4. Vendedor (opcional): quem vai atender.
  5. Origem, Status LGPD e Interesses.
  6. Os campos personalizados, se a corretora criou algum.
  7. Clique em Criar lead, ou em Salvar e criar outra para cadastrar vários em sequência.

4. Abra o painel do lead

Na lista ou no Kanban, clique em um lead para abrir o painel Detalhes do Lead. Nele você vê:

  • o nome e o telefone, com o lápis para editar e Adicionar Tag;
  • os botões WhatsApp e Ligar para falar com o cliente;
  • E-mail, Responsável, Equipe e Funil (a etapa atual);
  • o Negócio, com o valor e a quantidade de vidas;
  • a Origem e os demais campos do lead;
  • a seção Tarefas, com o botão Adicionar.

Use o ícone de expandir, no topo, para abrir a tela completa do lead, ou o X para fechar.

5. Registre tarefas para não esquecer o cliente

Na seção Tarefas do lead, clique em Adicionar para criar uma tarefa de acompanhamento. Para ver como preencher e acompanhar as tarefas, veja Como usar as Tarefas.

Quando um lead tem tarefa atrasada, o card dele no Kanban mostra o aviso tarefa atrasada.

6. Faça a cotação

Com o cliente atendido, faça a cotação pelo Koter. O passo a passo está em Cotação no computador.

Dúvidas frequentes

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